海外FXの分析手法にテクニカル分析とファンダメンタルズ分析という言葉があります。株などをやられている方であれば、一度は効いたことのある言葉だと思いますが、実際にどんなものかよくわからない人もいることでしょう。ましてや、海外FX初心者であれば、テクニカル分析を熟知しておくことで、負けない投資を学べることとなります。なんの分析手法も持たずに投資の世界に飛び込んでしまっては、負けに行くようなものです。
この記事では、海外FXでよく聞く分析手法のうち、テクニカル分析について詳しく紹介していきます。これからFXをスタートしようと考えている方は、投資に関する勉強としてぜひ参考にしてみてください。
海外FXのテクニカル分析とは？
海外FXにおけるテクニカル分析とは、チャートを見て過去の値動きから未来の値動きを分析することを指します。チャート分析することで、買い時・売り時を示すシグナルとなるパターンを読み取ることが可能となります。こうしたパターンにフォーカスし、相場がどうなっていくか予測するのがテクニカル分析となります。
テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違い
為替相場を分析する手法としては、テクニカル分析のほか「ファンダメンタルズ分析」があります。 ファンダメンタルズ分析は各国経済の政治動向などから為替相場を分析するものです。経済動向を知る上でポイントとするものとして、経済指標、金融政策(政策金利)、要人の発言などがあり、これらの要因が為替相場にどう影響を及ぼすのかを確認しながら相場予測を行っていきます。このファンダメンタルズ分析は世界各国の経済状況や金融政策などについて幅広く理解しておかなければならず、海外FX初心者には少々難しいかもしれません。
その点、テクニカル分析は、FX業者が提供する取引プラットフォームや分析ツールに該当機能が備わっていれば、あとはツールが自動で分析を行ってくれます。基本的さえ知っておけば海外FX初心者であっても活用できる点がポイントです。もちろん、テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析の両方が使えるのが理想です。とはいえ最初はテクニカル分析だけで十分です。
海外FXのテクニカル分析の種類
テクニカル分析ではテクニカル指標と呼ばれるツールを利用します。テクニカル指標にはたくさん種類がありますが大きく「トレンド系」と「オシレーター系」の2種類に分けられます。ここからは、それぞれの特徴について見ていきましょう。
トレンド系
トレンド系とは、全体的な相場の流れをつかむのに必要な指標を表すテクニカル指標です。今後の流れを予測するのに主に利用されます。方向性が決まっているものに対して適用されるため、相場の流れに逆らうことなく、上昇トレンドの時に購入し、下降トレンドの時に売却するといった順張りトレードにて利用されます。
トレンド系テクニカル指標にはどのようなものがある？
トレンド系のテクニカル指標ですが、中でもよく耳にする代表的なものを３つほど紹介しておきます。それは、
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- 一目均衡表
これらのテクニカル指標はどのようなものなのでしょう。詳しく見ていきます。
移動平均線
移動平均線とは、テクニカル指標の中でも最も基本となるテクニカル指標です。移動平均線の向きによって「上昇トレンド」「レンジ相場」「下降トレンド」の判断をすることができます。
移動平均線は、過去一定期間の価格を平均した結果が表示されます。たとえば、期間を5と設定した場に、直近5本のローソク足の終値となる価格を平均した値が現在の移動平均線の値となります。期間は短ければ短いほど短期傾向を示し、長ければ長いなるほど長期傾向を示します。
移動平均線は、「単純移動平均線」「加重移動平均線」が相場の値動きに敏感に反応する特徴を持っています。
移動平均線に角度が付き、ローソク足より上で推移している場合「下降トレンド」
移動平均線が水平に近く、ローソク足と絡みながら推移している場合「レンジ相場」
さらに1本の平均線だけでなく複数の平均線を組み合わせて利用することにより相場の流れや転換をより判断しやすくできます。短期・中期・長期の３本線を組み合わせることが多いため、以下のようなシグナルの見極めに強いです。
ゴールデンクロス
短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上に抜いたものを「ゴールデンクロス」と言います。下降から上昇に転じており買いのサインとなっています。
デッドクロス：短期移動平均線が、長期の移動平均線を上から下に抜いたものを「デッドクロス」といいます。上昇から下降に転じており売りのサインとなっています。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャーが考案した、標準偏差・正規分布といった統計学を取り入れて作られたテクニカル指標で、移動平均線同様多くのトレーダーが利用しています。
このボリンジャーバンドですが、移動平均線＋上下2本ずつとなる4本の標準偏差、合計5本線にて構成されています。
ボリンジャーバンドのσは値動きのバラつきの程度を示しています。1σ〜3σのバンドで表され、それぞれローソク足が収まる確率は統計学的に決まっています。
±2σの中に価格が収まる確率：95.45％
±3σの中に価格が収まる確率：99.73％
+2σを超えたら上昇し過ぎということで「売り」のサイン、-2σを超えたら下落し過ぎということで「買い」のサインと判断します。
一目均衡表
テクニカル指標は海外で開発されたものが多いのですが、その中で一目均衡表は、日本生まれのテクニカル指標です。
一目見れば相場状況がわかるという意味合いから名付けられています。この一目均衡表は非常に理論が複雑で、理解できる人は日本でも非常に少ないとされる指標です。
そんな一目均衡表の特徴ですが、先行スパンの2本の線の間を「雲」と呼んでいます。この雲は抵抗帯と見なされ、厚みがあればあるほど抜けるのが難しいものとなります。
転換線が基準線を上から下に抜く：売りのサイン
雲と遅行スパン(当日の終値を26日前にさかのぼって記録したもの)がクロスする：強いトレンド
見方自体は、ローソク足が雲より上にあれば上昇トレンドで、下にあれば下落トレンドであると言われます。
オシレーター系
一方のオシレーター系は、トレンド系とは逆の相場にて利用されるテクニカル指標となります。オシレーターとは振り子を意味した言葉ですが、たとえば、レンジ相場のように一定ライン範囲内で上下に動くような場合には効果を発揮します。先ほどのトレンド系が順張りトレードに向いている反面、オシレーター系は逆張りトレードに向いています。
オシレーター系テクニカル指標にはどのようなものがある？
オシレーター系のテクニカル指標も3つほど紹介しておきます。それは、
- RSI
- MACD
- ストキャスティクス
これらのテクニカル指標はどのようなものなのでしょうか？
RSI
RSIとは「Relative Strength Index」の略で「相対力指数」と呼ばれるものです。相場の一定期間の値上がり幅と値下がり幅を利用し、どちらに勢いがあるかを示してくれるテクニカル指標となっています。RSIは結果を0%〜100%の範囲で返してくれます。
20％～30％以下：売られ過ぎ=買いのサイン
50％付近：もみ合い=待ちのサイン
RSIの効果が発揮されるのはレンジ相場です。緩やかな上昇、緩やかな下落が起きている時に利用するのがベストです。その結果数値が70％以上、30％以下になった際にはすぐに売買を行う準備をする必要があります。
MACD
MACD(マックディー)は、「Moving Average Convergence Divergence」の略で、「移動平均収束拡散手法」と呼ばれます。移動平均線の応用テクニカルチャートで、短期移動平均線と、中長期の移動平均線の2本のラインを利用し相場を予測します。
基本となるMACD線とシグナル線の交差が売買タイミングとして利用されるもので、海外FX初心者であってもシグナルの見落としが少ないとされています。ラインがゼロラインより上であれば相場は上昇傾向、下にあれば下降傾向と判断できます。
ストキャスティクス
最後に紹介するストキャスティクスですが、RSIに似た性質を持っていて、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するテクニカル指標とされています。ストキャスティクス分析は「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」があり、ファーストストキャスティクスは、実際の相場の影響を受けるため素早い反応をしますが、ダマしにあう確率も高くなります。その一方スローストキャスティクスは動きが遅いものの、信頼性は高くなります。そのためFX初心者はスローストキャスティクスを利用するのが賢明です。
それ以外のテクニカル指標
トレンド系、オシレーター系以外のテクニカル指標には、通貨ペアの出来高を表示しるテクニカル指標、値動きの相関関係を示すようなテクニカル指標などがあります。またここに紹介していないテクニカル指標の中にも、有効とされるものはたくさんあります。自分自身のトレードスタイルに合致したテクニカル指標を見つけて、トレードを有意義なものにしてみてはいかがですか？
